“香港回归”前夕，日本摄影师柴田（香曲慎吾）和记者立神（岸谷五郎）前往香港采访，在机场，他们偶然目睹了一件凶杀案，因而被黑社会追杀。情急之下，立神把柴田化妆成女人，然后扮成夫妇，逃金"迷城夜总会"，可是他们被迫在夜总会表演。在演出中，柴田爱上了夜总会第一金嗓子歌女（袁咏仪），不知内情的却喜欢立神，而立神爱的竟是柴田--日本当红男影星香曲慎吾在片中的香艳反串十分艳丽。