魔术师社长杜新月因童铁拒绝交出魔术秘笈《三式详解》；遂命令其助手欧美玲，在童铁表演水里逃生时做手脚。童铁因而死在水箱里！与童行一起长大的杜可卿， 从国外回来告诉童行，他父亲的死，可能跟一本《三式详解》的书有关。杜新月命令欧美玲和方教授，率领手下逼童行，交出《三式详解》。童行恋人李欣欣因误解 童行和可卿的关系，提出分手。童行无意中发现父亲送给自己的项链里另有玄机。童行和可卿根据挂饰里的线索来到龙泉寺。