在苏丹边境的一所埃塞俄比亚的难民营里，一位母亲唤醒睡梦中的儿子，把他送上从以色列来的，保护埃塞俄比亚籍犹太人的卡车上，但是他们并不是犹太人。临行前母亲只是说：“生存，适应”。孩子不知道妈妈要他适应什么，混迹在一大群人中踏上了远离家乡之路。在人群中，有一位女人，刚失去了自己的孩子，出于同情和怜悯，她就冒充了男孩的母亲，替他编了家谱和身世，让前来检查的官员相信他是一个犹太人。很快，好心的“母亲”便死去了，男孩被当地一对善良的夫妇领养。他在他的新家中，过上了很好的生活，但是，他始终惦念着遥远的母亲，无时无刻不思念着回到母亲的身边……