千年前,魔界女魔(李健明)趁七星移位,道消魔长之时,欲炼成地阴魔珠,以一统三界,中一真子(谷峰)为拯救苍生,用调虎离山计诱女魔王仙林,另遣两徒容玉意(王祖贤)和容小意(叶蕴仪)前往魔宫盗球,并跨越时空到后世找寻天阳神珠,藉双珠合璧消灭女魔。?? 1990年香港,神探孟水波(张学友)带同一批手下正追擒贼匪,被刚巧飘过的容撞跌贼头大水牛,波被容美貌吸引。时女魔追至,被波手上胎记击退。波与容日久生情,容道出生世、波不信:而女魔出现伏击容,波才相信容之身份,决找师父灭魔。但大家却不知该到何处找寻天阳神珠。不料,此时女魔赶到,与众人展开大战……