十二年前一个月光温柔夜晚，在华盛顿广场一个房顶上大提琴手Lyla Novacek（凯丽·拉塞尔饰演）和爱尔兰创作歌手Louis Connelly（乔纳森·莱斯·梅耶斯饰演）同时被一位街头艺人所演唱的“月亮舞曲”所打动，两人同有着音乐人浪漫的情怀，共享着音乐的语言，在当时那样唯美的环境中，两人不可避免的坠入了爱河。在经历了浪漫一夜之后Lyla答应会再次见面。但父亲却不顾Lyla的反对仓促的将Lyla赶往下一个演出的城市。没有等到Lyla的Louis以为Lyla欺骗了自己而心灰意冷。失去了Lyla之后Louis仿佛丢失了灵魂一样，他发现自己的音乐宇宙已经开始萎缩，变得苍白无力，最后他终于放弃了一生追求的音乐。而Lyla在那夜云雨后即怀上了身孕，但孩子刚一出世就被Lyla的父亲给了别人。后来Lyla伤心的听到孩子死在了一场车祸中——但事实上他却没有死。

　　就这样过去了很多年，两个人谁都不知道事实的真相……

　　当清风扫过麦地，当树叶阵阵颤动，当万籁似乎一片肃静——这一切平常的自然声响在一个少年耳中却可以幻化成为美妙的交响，当他一个人站立于天地之间，伸展双臂似乎拥抱着整个宇宙，那一刻他仿佛就是一个伟大的乐团指挥，引领万物奏出一个个和谐的音符。这个少年就是当初被Lyla的父亲送走的婴儿。少年心中有着与生俱来的对音乐声响的敏感与天赋，还有对父母的依恋，他始终坚信他的生身父母肯定像他一样希望能够合家团聚在一起……