图画署画员金弘道发现好友徐征身亡，欲查出蛛丝马迹，但只找到一张没有面孔的画像，此外别无线索。

　　申润福行事及画风处处与图画署的传统格格不入，因而受到其他画员的嫌弃，只有金弘道真心爱护他的才能。在几经周折之后，申润福终于成为图画署的正式画员，然而他却得不到任何事做。不过另外还有一人也欣赏他的才能，这个人就是当时的国王正祖。　　正祖在执政初期大举推行改革，却遭到朝廷大臣的阻挠，他们切断正祖与百姓沟通的渠道。正祖叫来金弘道和申润福二人，亲自命题令二人作画，二人开始了画技较量……一来二去，金弘道发觉自己对同是男性的申润福产生了特殊的感情，并因此心绪混乱。