蒙古症患者乔治在母亲死后，被胞妹和妹夫遗弃在一家疗养院里。他一生中最爱的人是他的母亲，常常在恍惚间与母亲相会。一个偶然的机会，乔治遇到了银行职员夏里——一个终日生活在乏味机械世界里的小职员，不想两人竟成为好友，夏里从乔治的身上重新认识了生活，并渐渐改变了自己的人生态度。