一个已婚男人和另一个男人发生婚外情。在分开一段时间后，两个男人在巴坦加斯的一家民宿共度了一晚。如此的近距离，让两个男人不得不面对他们的关系。

    影片以William，一个医生，正开车去Tagaytay City会他20多岁英俊的情夫JP开始。他妻子打电话问他什么时候回家，他骗她要去Tagaytay City 急诊，可能要第二天才能回马尼拉。

    另一方面，JP正在塔尔火山的公园等待他的情人。JP是巴坦加斯当地的船夫和导游，和William发生关系已经有一年了。两人是在一次William和他妻子到塔尔火山旅游的时候认识的。William有一个妻子，JP也有一个女朋友。两人已经有两个月没见了，对彼此十分想念。但是这将是他俩的最后一夜，因为William已经被安排到澳大利亚去。William不知道该如何告诉JP这个坏消息，因为很显然的，JP已经深深得爱上他了，尽管他俩从来都没承认过俩人是情侣。

    当William告诉JP他将要离开菲律宾气氛变得紧张。JP不愿接受他俩的关系就要结束的事实，几处场景和对话使气氛达到高潮。两个男人翻着相册，畅谈过去的欢乐和难忘的回忆度过了这美丽的一夜。他们变得更亲昵，并且享受了最欢愉的xing爱。但破晓时，William仍然决定结束这段感情并去澳大利亚。影片以William开车回马尼拉，和JP仍然孤单的留在民宿不敢相信两人的感情仅在一晚就结束了的事实。